Что понадобится перед началом
Подготовленный файл с базой клиентов в формате .xls или .xlsx.
Пошаговая инструкция
Шаг 1. Переход в нужный раздел
1. В левом боковом меню личного кабинета перейдите в раздел Wahelp.CRM.
2. Откройте подраздел «Клиенты и товары».
Шаг 2. Настройка загрузки
1. Нажмите кнопку «Загрузить базу» в правом верхнем углу.
2. В появившемся окне выберите опцию «В воронку».
3. Укажите параметры для новых сделок:
- Воронка: выберите из выпадающего списка нужную воронку.
- Этап воронки: выберите этап, на который должны попасть загружаемые клиенты (например, «Новая заявка»).
4. Нажмите на область загрузки или кнопку выбора файла и загрузите ваш подготовленный .xls / .xlsx файл.
5. Нажмите кнопку «Загрузить базу» для запуска процесса.
Требования к формату файла
Чтобы система корректно распознала данные и не создала пустых карточек, ваш файл должен строго соответствовать следующей структуре:
Формат файла: .xls или .xlsx.
Первая строка (заголовки): должна содержать строгие названия столбцов на английском языке.
- 1-й столбец (A): заголовок name (имя клиента).
- 2-й столбец (B): заголовок phone (номер телефона).
Пример правильного заполнения файла:
Убедитесь, что номера телефонов указаны в международном формате (начиная с +7 или 8), это гарантирует корректную работу мессенджеров и SMS-рассылок в дальнейшем.